Zmapujte vstup
Odkiaľ dopyt prichádza? Ktoré údaje potrebujete? Vyberte jeden formulár a určte povinné polia.
Určite pravidlá
Dopyt uložte do CRM, priraďte zodpovednému človeku a vytvorte úlohu. Automatická správa nemá sľubovať termín, ktorý nikto nepotvrdil.
Riešte aj výnimky
Čo sa stane, ak chýba kontakt, vznikne duplicita alebo zlyhá prepojenie? Chyba musí zostať viditeľná a záznam sa nesmie stratiť.
Vyhodnoťte prínos
Porovnajte počet nespracovaných dopytov a čas potrebný na ich prevzatie pred a po zmene. Až potom pridávajte ďalšie kroky.