Zákaznícky portál na mieru.
Zákaznícky portál dáva klientom spoločné miesto pre podklady, dokumenty a dohodnutý stav spolupráce. Hodí sa tam, kde sa klient opakovane pýta na postup, posiela prílohy alebo potrebuje prehľad viacerých zákaziek. Funkcie navrhneme podľa toho, čo skutočne potrebuje vidieť.
Čo získate
Portál podľa vašich služieb
Fleet klient môže vidieť svoje vozidlá a servisné dokumenty. Pri stavebných zákazkách môže portál sústrediť podklady, fotografie a postup prác.
Údaje oddelené medzi zákazníkmi
Prístup navrhneme podľa rolí a vlastníctva záznamov. Pre každého používateľa bude určené, čo môže vidieť, pridávať a meniť.
Čo patrí do klientského konta
Môžu to byť objednávky, schválené dokumenty, fotografie, podklady k realizácii a komunikácia k zákazke. Neprenášame automaticky celú internú administráciu. Spolu určíme, ktoré informácie sú pre zákazníka užitočné a kto z tímu ich bude aktualizovať.
Praktické použitie vo firme
Pri stavebnej zákazke môže portál sústrediť odovzdané podklady a priebeh prác. Firemný zákazník autoservisu môže potrebovať prehľad vozidiel a sprístupnených dokumentov. B2B dodávateľ môže cez portál prijímať opakované požiadavky. Každý scenár má vlastný dohodnutý rozsah.
Oprávnenia a oddelenie údajov
Zákazník musí mať prístup len k svojim záznamom a povoleným akciám. Určíme roly vo vašom tíme aj u klienta, spôsob pozývania a odoberania prístupu. Kontrola prístupu sa musí uplatniť aj pri dokumentoch a priamych odkazoch, nielen v navigácii.
Prepojenie a zavedenie portálu
Preveríme zdroj údajov v CRM alebo existujúcom systéme a dohodneme spôsob synchronizácie. Začať možno malým rozsahom: stav zákazky a dokumenty. Pred odovzdaním overíme oddelenie zákazníkov, používateľské roly a typické úlohy klienta.
Čo vás môže zaujímať.
Uvidí zákazník naše interné poznámky?
Iba ak ich výslovne určíte na zdieľanie. Interné a zákaznícke informácie musia byť v návrhu oddelené.
Môže mať jedna firma viac používateľov?
Áno, ak to zahrnieme do rozsahu. Nastavíme, či vidia všetky firemné zákazky alebo len pridelenú časť.
Vie portál zobrazovať faktúry?
Môže zobrazovať sprístupnené dokumenty alebo údaje z podporovaného prepojenia. Tvorba účtovných dokladov a napojenie na fakturáciu sa posudzujú samostatne.
Poďme nájsť priestor
pre rast vašej firmy.
Povedzte nám, čo potrebujete. Navrhneme, kde začať.